در روزگار پس از عصر یخبندان و سیل بزرگ، سه برادر به نام‌های دادیار، اردلان و باریان در سرزمین رگا زندگی می‌کنند. آنان پدر و مادرشان را از دست داده‌اند و عموی کشاورزشان سرپرستی‌شان را بر عهده دارد. وقتی عمو بر اثر زمین خوردن بیمار می‌شود، پری رودخانه راه نجات او را تهیهٔ سه چیز می‌داند: میوهٔ درخت جادویی، سنگ صبور و چند پر از تاج شاهزاده‌خانم شانه‌به‌سر. برادران تنها سه هفته فرصت دارند و هرکدام مسئول یکی از این جست‌وجوها می‌شود. دادیار به جنگل‌های شمال می‌رود و کمک به سنجابی زخمی، نخستین گام او برای یافتن راه درست است. قورباغهٔ پیر، پروانهٔ سفید و بز دانا او را به کلبهٔ پیرزنی راهنمایی می‌کنند. رفتار مهربانانه و پایبندی او به قولش، هم دستیابی به میوه‌های جادویی را ممکن می‌سازد و هم طلسم ماندانا را می‌شکند. دادیار برای بازگشت به‌موقع نزد عمویش، جشن ازدواج را کوتاه می‌کند. اردلان در مسیر کوه قاف وارد سرزمین مردگان می‌شود. برای خروج از آنجا باید با اژدهای سیاه، غول دریاچهٔ آتش و عفریت سرزمین تاریکی‌ها روبه‌رو شود. ابزارهای جادویی، یاری دیگران و وفای به عهد در پیشرفت سفرش نقش دارند. شکستن طلسم این سرزمین، همراهی سیمرغ و یافتن انگشتری با قدرت برآوردن یک آرزو، ماجرای او را گسترش می‌دهد. سپس روایت به باریان می‌رسد که جست‌وجویش با گرفتاری در غاری تاریک همراه می‌شود. داستان، مهربانی، شجاعت و دانایی را در دل آزمون‌های افسانه‌ای کنار یکدیگر قرار می‌دهد.