يفتتح هذا الجزء من السيرة النبوية بالبحث في أخبار العرب وأصول قبائلهم، ليضع القارئ أمام الخلفية التاريخية التي تسبق أحداث السيرة. ويناقش القول بانتساب جميع العرب إلى إسماعيل بن إبراهيم، ويميز بين العرب العاربة الذين سبقوه والعرب المستعربة من أهل الحجاز، ثم يعرض اختلاف الروايات في نسب قحطان وعرب اليمن. ويحتل نسب قضاعة مساحة واضحة من هذا المدخل؛ إذ تتقابل الأقوال التي تلحقها بعدنان مع الأقوال التي تجعلها من حمير وقحطان. وترد أسماء أهل النسب، وأخبار مروية، وأبيات شعر يحتج بها أصحاب الآراء المختلفة، مع التنبيه إلى عدم صحة بعض الروايات. كما يشرح النص مراتب الانتماء القبلي، من الشعوب والقبائل إلى البطون والأفخاذ والعشائر، ويصل هذا العرض بمعنى التعارف والتقوى الوارد في القرآن. ثم ينتقل إلى قصة سبأ، مستندًا إلى الآيات التي تصف الجنتين ووفرة الرزق وأمن الطريق، وإلى الروايات المتعلقة باسم سبأ والقبائل المنحدرة منه. ويقدم وصفًا لسد مأرب ودوره في توزيع المياه وازدهار الزراعة، قبل أن يروي انهياره وما ترتب عليه من خراب البساتين وتشتت السكان. وتتابع الصفحات انتقال جماعات إلى الحجاز والمدينة والشام، وتذكر خبر عمرو بن عامر واستعداده للخروج من اليمن بعد ملاحظته الخطر الذي يهدد السد. وهكذا يجمع المدخل بين الأنساب والشعر والأخبار والتفسير، موضحًا صلات القبائل وتحولات مواطنها قبل متابعة السيرة، مع إبقاء مواضع الخلاف ظاهرة للقارئ بدل عرض جميع الأخبار بوصفها قولًا واحدًا.