«حماسه‌های پهلوانی» در این بخش، فضای زورخانه‌های تهران و اخلاق پهلوانی را در قالب روایتی پرکشش بازآفرینی می‌کند. داستان پیرامون حاج سیدحسن رزاز و حاج محمدصادق بلورفروش شکل می‌گیرد؛ دو پهلوان نامدار که برخلاف خواست حاکم و پهلوان‌باشی، حاضر نیستند برای مقام و شهرت در برابر یکدیگر قرار گیرند. هر یک، دیگری را شایسته احترام می‌داند و کشتی با او را ناسازگار با جوانمردی می‌شمارد. ماجرا با تلاش دستگاه حکومتی برای واداشتن این دو به رقابت شدت می‌گیرد. در زورخانه نوروزخان، میان صدای ضرب، زنگ، صلوات و گلِ کشتی، جمعیت منتظر رویارویی دو پهلوان است. هنگامی که سرانجام روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، حاج محمدصادق به جای دنبال کردن پیروزی، حرمت استاد و سادات را مقدم می‌شمارد و با سخنانش معنای پهلوانی را از قدرت جسمانی فراتر می‌برد. واکنش مردم نیز نشان می‌دهد که افتادگی، تقوا و احترام در این فرهنگ به اندازه نیروی بازو ارزش دارد. در ادامه، ورود پهلوانی روس به تهران، داستان را از رقابتی داخلی به آزمونی برای آبرو و حیثیت پهلوانان ایران می‌کشاند. حاج محمدصادق پیش‌قدم می‌شود تا پیش از رسیدن حریف به حاج سیدحسن، خود با او کشتی بگیرد. روایت با توصیف جزئیات زورخانه، آیین‌های ورزشی، فضای بازارچه و مناسبات میان مردم، پهلوانان و حکومت، تصویری زنده از فرهنگ جوانمردی و کشتی سنتی ارائه می‌کند.